Дата выхода: 21.06.2023
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
Аннотация
Это исследование по рынку кровельных материалов стало юбилейным – пятнадцатым – для агентства ABARUS Market Research. Мы выпускаем отчеты, посвященные российской кровле, практически ежегодно, начиная с 2007 года. Пропущенными оказались только 2009 г. и 2010 г. Все это время содержание отчета расширялось и пополнялось новыми сегментами, обрастало новыми детальными данными, новыми источниками. Наша аналитическая работа растет вместе с отечественным кровельным бизнесом. За годы мониторинга рынку удалось преодолеть много проблем. Текущий 2023 год преподносит очередные вызовы, но производители кровельных материалов вошли в него хорошо подготовленными и закаленными, ведь антироссийские санкции действуют уже не первый год. Так что новый виток кризиса наверняка будет в очередной раз успешно преодолен.
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2023 года, включая анализ за период 2007-2022 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• битуминозные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
• традиционный хризотилцементный шифер;
• еврошифер, включая ондулин;
• металлочерепица и профнастил;
• гибкая битумная черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 2023 ГОДА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 16
§ 1.1. Состояние экономики летом 2023 года 16
Рынок труда 16
Дефицит бюджета 18
Фондовый рынок 19
Банковский сектор 20
Инфляция 21
Цены на нефть 22
Валютные курсы 24
§ 1.2. Строительство 25
Методология анализа строительства 25
Строительство жилья 26
Строительство коммерческих и промышленных объектов 29
Производство строительных материалов 30
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 32
Динамика ВВП до 2022 года 32
Влияние общеэкономических факторов 35
Влияние пандемии коронавируса 36
Влияние специальной военной операции 36
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 39
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 39
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 41
Динамика производства 41
Производители битумно-полимерных материалов 42
География производства 47
Структура производства по видам 50
§ 2.3. Основные игроки рынка 53
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 53
Рыночное положение, конкурентная среда 57
§ 2.4. Импорт и экспорт 58
Импорт 58
Экспорт 59
§ 2.5. Объём рынка 61
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 63
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 63
Рыночные цены 65
Статистические цены 73
§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 75
ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 77
§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 77
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 77
Виды мембран и классификация 79
§ 3.2. Российские производители полимерных мембран 83
§ 3.3. Динамика производства мембран в России 85
§ 3.4. Импорт и экспорт 86
Импорт 86
Экспорт 89
§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 90
Динамика рынка 90
Российский рынок полимерных мембран по брендам 93
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 94
§ 3.7. Перспективы сегмента 96
ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 98
§ 4.1. Общая характеристика 98
Металлическая кровля 98
Профнастил 103
Металлочерепица 104
§ 4.2. Производство металлопроката 106
Динамика общего производства 106
Структура производства металлопроката 107
Ценовая ситуация в России 110
Производители металлопроката 111
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила 113
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 113
Динамика производства металлочерепицы 119
Динамика производства профнастила 121
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного 122
§ 4.4. Основные игроки рынка 127
Российские игроки 127
Иностранные игроки 132
§ 4.5. Импорт и экспорт 133
Импорт 133
Экспорт 133
§ 4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 134
Рынок металлочерепицы 134
Рынок кровельного профнастила 135
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке 136
Цены на отечественную металлочерепицу 136
Цены на импортную металлочерепицу 141
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 143
Статистические цены на металлочерепицу 145
Цены на профнастил 147
§ 4.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы 149
Производство малоформатной металлочерепицы 149
Импорт 151
Объем рынка малоформатной металлочерепицы 151
Цены на композитную и модульную черепицу 152
§ 4.9. Перспективы сегмента 153
ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 156
§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала 156
§ 5.2. Производство 157
Динамика производства 157
Географическое распределение производства 159
§ 5.3. Основные игроки рынка 161
§ 5.4. Импорт и экспорт 166
Импорт 167
Экспорт 168
§ 5.5. Объём рынка 169
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 172
§ 5.7. Перспективы сегмента 175
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 177
§ 6.1. Общая характеристика 177
§ 6.2. Производство 178
Основные отечественные производители битумной черепицы 178
Динамика производства 181
Производство сопутствующих товаров 182
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 183
Импорт 183
Экспорт 186
§ 6.4. Объём рынка 188
§ 6.5. Основные игроки рынка 190
Структура рынка по брендам 190
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») 191
Tegola («Тегола Руфинг Продактс») 192
Docke PIE («Дёке Хоум Системс») 193
Roofshield (МПК «РКРЗ») 194
Katepal 195
Ruflex 195
§ 6.6. Ценовая картина 197
§ 6.7. Перспективы сегмента 200
ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 203
§ 7.1. Характеристика еврошифера 203
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 203
Виды еврошифера 204
§ 7.2. Производство 207
§ 7.3. Импорт и экспорт еврошифера 209
Импорт 209
Экспорт 211
§ 7.4. Характеристика рынка еврошифера 211
§ 7.5. Основные игроки рынка 213
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 214
§ 7.7. Перспективы сегмента 216
ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 218
§ 8.1. Характеристика твердых видов черепицы 218
Общее описание 218
Керамическая черепица 218
Цементно-песчаная черепица 219
Полимерпесчаная черепица 219
§ 8.2. Производство 222
Производители натуральной черепицы 222
Производители полимерпесчаной черепицы 224
Динамика производства 225
Производство черепицы по видам 226
§ 8.3. Импорт и экспорт 228
Общая динамика импорта 228
Импорт керамической черепицы 230
Импорт цементно-песчаной черепицы 233
Экспорт 236
§ 8.4. Объём рынка твердой черепицы 236
Рынок керамической черепицы 236
Рынок цементно-песчаной черепицы 237
§ 8.5. Основные игроки рынка 239
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 241
Стоимость керамической черепицы 241
Стоимость цементно-песчаной черепицы 242
Стоимость полимерпесчаной черепицы 242
§ 8.7. Перспективы сегмента 243
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 246
§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка 246
Общая характеристика 246
Классификация материалов по качественному признаку 246
Материалы для скатных кровель 247
Материалы для плоских кровель 248
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 248
Общая динамика рынка кровельных материалов 248
Динамика рынка по сегментам 250
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 257
Цены на материалы для скатных кровель 257
Цены на материалы для плоских кровель 259
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период 262
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 262
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 263
Прогнозы по рынку в целом 265
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг., %.
Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2011-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2007-2022 гг., %.
Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 12. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 13. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 14. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 15. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 16. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 17. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран.
Таблица 18. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 19. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 20. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
Таблица 21. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 22. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2010-2022 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 23. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 24. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 25. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2022 гг., руб./м2.
Таблица 26. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 27. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 28. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 29. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2022 гг., тонн.
Таблица 30. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2011-2022 гг., тонн.
Таблица 31. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 32. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2022 г., тонны и %.
Таблица 33. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 34. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2011-2022 гг., тонн.
Таблица 35. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2011-2022 гг., тонн.
Таблица 36. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2011-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 37. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2011-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 38. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2011-2023 гг., руб./м2.
Таблица 39. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2023 гг.
Таблица 40. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2023 гг.
Таблица 41. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2013-2023 гг., руб. за кв. м.
Таблица 42. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2010-2023 гг., руб. за кв. м.
Таблица 43. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2023 гг.
Таблица 44. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 45. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020-2022 гг., тыс. м2.
Таблица 46. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Таблица 47. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2023 гг., руб. за кв. м.
Таблица 48. Статистика производства волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2005-2022 гг., и прогноз на 2023 г., млн условных плиток.
Таблица 49. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2007-2022 гг., млн условных плиток.
Таблица 50. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2017-2022 гг., млн условных плиток.
Таблица 51. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2022 гг.
Таблица 53. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 54. Расчет объёма рынка хризотилцементного шифера, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 55. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 56. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 57. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2022 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
Таблица 58. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2011-2022 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 59. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 60. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г, млн кв. м.
Таблица 61. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 62. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Тегола», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 63. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Дёке», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 64. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «МКРЗ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 65. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Руфлекс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 66. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 67. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2022 гг., руб./ кв. м.
Таблица 68. Производство и продажи «Ондулина» в России в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 69. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 70. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.
Таблица 71. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.
Таблица 72. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2011-2023 гг., руб. за м2.
Таблица 73. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2023 гг., руб. за м2.
Таблица 74. Потребительские характеристики разных видов штучной черепицы.
Таблица 75. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 76. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн.
Таблица 77. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 78. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2022 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 79. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2022 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 80. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 81. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 82. Розничные цены на керамическую черепицу (рядовая) в 2013-2022 гг., руб./кв. м.
Таблица 83. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу (рядовая) в 2013-2022 гг., руб./кв. м.
Таблица 84. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу (рядовая) в 2013-2022 г., руб./кв. м.
Таблица 85. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 86. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Таблица 87. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 88. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунки
Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 9. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 10. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 11. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 13. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2021-2023 гг., %.
Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2022 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2007-2022 гг., %.
Рисунок 17. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2022 г., %.
Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2007-2022 гг., %.
Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2007-2022 гг.
Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 21. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2007 по 2022 г., %.
Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 23. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2023 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 24. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2022 гг. и в первом полугодии 2023 г., руб./м2.
Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 26. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 27. Производство полимерных мембран в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 29. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 30. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 31. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 32. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 33. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 34. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 35. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2027 г., %.
Рисунок 36. Динамика производства металлопроката в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
Рисунок 37. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 38. Динамика производства листового проката в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
Рисунок 39. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 40. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2021-2023 гг., тонн.
Рисунок 41. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за тонну.
Рисунок 42. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 43. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 44. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 46. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 47. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 48. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2022 г., тыс. тонн.
Рисунок 49. Распределение произведенного в 2022 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 50. Динамика производства кровельного профнастила в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 52. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 53. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2022 году, %.
Рисунок 54. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 55. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2007-2022 г. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 56. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 57. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2022 гг., руб./кв. м.
Рисунок 58. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг).
Рисунок 59. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).
Рисунок 60. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2023 гг., руб. за кв. м.
Рисунок 61. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг).
Рисунок 62. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 63. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 64. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2027 г., %.
Рисунок 65. Прогноз динамики рынка малоформатной металлочерепицы до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2023 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 67. Динамика производства шифера в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн усл. плит.
Рисунок 68. Структура производства шифера по федеральным округам в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 69. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2007-2022 гг., %.
Рисунок 70. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2022 году, %.
Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 72. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
Рисунок 73. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 74. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 75. Динамика российского рынка шифера, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., млн кв. м.
Рисунок 76. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., %.
Рисунок 77. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. /кв. м.
Рисунок 78. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2023 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 79. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 80. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 81. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 82. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 83. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 84. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 85. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 86. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 87. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2023 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 88. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2027 г., млн кв. м.
Рисунок 89. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 90. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2022 гг., доли, %.
Рисунок 91. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Рисунок 92. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 93. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 94. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2020-2023 гг., руб. за м2.
Рисунок 95. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2027 г., тыс. кв. м.
Рисунок 96. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 97. Динамика производства твердой черепицы в России в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 98. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 99. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 101. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2022 г., по маркам, %.
Рисунок 102. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2022 гг., %.
Рисунок 103. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2022 г., в процентном соотношении.
Рисунок 104. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2022 гг. в сравнении, %.
Рисунок 105. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 106. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 107. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 108. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2022 г., %.
Рисунок 109. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2027 г., %.
Рисунок 110. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2027 г., тыс. кв. м.
Рисунок 111. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м. и %.
Рисунок 112. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 113. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 114. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 115. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 116. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2022 г., %.
Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунок 118. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунок 119. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2027 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 120. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2027 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2027 года, млн кв. м и ежегодные приросты.